Уведомления за сутки
Рабочий пульт корпоративных продаж моторного страхования
Зетта Sales
Зетта Страхование
Зетта Sales

Рабочий пульт корпоративных продаж моторного страхования

Единый кабинет для продавца, новичка и руководителя: база, звонки, карточка клиента, обучение, отчётность и контроль качества.

Сотрудник:
Напоминания на сегодня

Плановых контактов нет

Здесь появятся клиенты с назначенной датой и временем контакта.

Сначала закрой хвосты

В базе есть строки без нормального статуса, даты или комментария. Новый день лучше не начинать, пока они не разобраны.

Рабочий день

Путь продавца: база -> карточка клиента -> звонок -> результат -> следующий шаг -> закрытие дня.

Следующее действие

Сегодня ещё нет задания

Загрузите клиентов на день из общую базу Зетта Sales или попросите руководителя назначить базу.

Сегмент / ТС-
Продление-
Статус / шаг-

Комментарий руководителя: -

Почему в приоритете: -

Вывод на день

Плохой итог дня - не отказ клиента. Плохой итог - пустая строка без статуса, даты, причины и следующего шага.

KPI дня

Активность
Звонки за день0
Дозвоны0
Разговоры0
Качество
ЛПР0
Данные получены0
Передано на расчёт0 / 1
Результат
Встречи0 / 2
КП0
Продажи0 / 2
Заданий выполнено 0 / 50
Передано на расчёт 0 / 1

Проблемы, которые надо закрыть

Без статуса0
Без следующего шага0
Перезвон без даты0
Отказ без причины0
Не заполнен результат0
Нет конкретики0
Просрочено0
Не обработано0
Закрытие дня

Нажмите “Закрыть день”, когда база разобрана. Если есть ошибки, система покажет строки, которые нужно исправить.

Запрос новой базы

Сначала загрузите задание и обработайте всех клиентов.

Клиент сам вернулся

Запросить конкретного клиента по ИНН

Если клиент позвонил сам или попросил вернуться к обсуждению, укажите ИНН. Руководитель разрешит работу, и клиент автоматически появится в вашем задании на сегодня.

Запрос уйдёт руководителю. После одобрения нажмите “Загрузить моё задание”.

Карточка клиента

Выберите клиента из базы

Слева — сценарий и фишки продаж, справа — данные клиента и подготовка к котировке, внизу — единый результат звонка.

Риски и ценность по ОКВЭД

Гипотезы по виду деятельности. Применимость и покрытие нужно подтвердить.

Прежняя карта и библиотека скриптов

Откройте клиента для подбора рисков.

Сценарий

Скрипт подставится автоматически

Цель первого касания: получить право на вопросы и договориться о следующем шаге.
Не называйте предварительную сумму котировкой. Это ориентир для разговора.
Сначала парк, срок продления и боль клиента. Потом ценность Зетты.

Автоподбор можно изменить, если задача звонка определена неверно.

Ориентир для разговора

Экспертный совет Подстроится под сценарий

    Адаптация для B2B-страхования на основе структурного подхода ApexBerg и практики контроля качества контактов CCGuru.

    Вопросы

      Дополнительный продукт

      Дополнительные подсказки
        Ответ на возражение

        Информация по клиенту

        Предварительно КАСКО Нет данных
        Предварительно ОСАГО Нет данных

        Это ориентир, а не котировка. Точная стоимость появится после списка ТС и расчёта.

        Не обновлялось
        Переданный клиент

        История касаний
        Матрица КАСКО ЮЛ 0.3

        Парк и продукты

        Важно: матрица формирует предварительную конструкцию предложения и пакет данных для котировки. Для парка стоимость КАСКО определяется Андеррайтингом.

        Желательные столбцы: VIN, марка, модель, год, состояние, тип ТС, использование, стоимость, пробег, лизинг.

        Условия и подтверждённая котировка

        Премия на отдельные машины указывается в строках парка. Неутверждённые тарифы и общий коэффициент для парка не применяются.

        Экспорт
        Откройте клиента и загрузите список авто.
        Рабочая зона

        Результат звонка

        Быстрый исход

        Недозвон можно повторить максимум 3 раза. После 3-го недозвона клиент будет снят с прозвона.

        Такой клиент сразу закрывается и больше не попадает в выдачу продавцам.

        Останется в общей базе. Через 3 месяца снова доступен для распределения любому продавцу.

        Перейдёт в «Запрошенные содоступы». Через 3 дня вернётся в рабочий день с учётом выходных. Не считается звонком.

        Задание завершится без звонка. Клиент уйдёт в общую базу на 5 месяцев без закрепления за вами.

        Что произошло

        Этап изменится автоматически.

        Исправить этап вручную
        Продукты и сделки

        Следующий контакт: не выбран

        Подготовка расчета и подробности

        Контакты клиента

        Комментарий

        После разговора заполните четыре строки. Если имя не назвали, укажите роль собеседника. Дата и время берутся из следующего контакта.
        Комментарий формируется автоматически из заполненных полей.

        Пульт руководителя

        Здесь руководитель распределяет базу, смотрит команду за день, проверяет запросы и отчёты.

        Добавить клиента
        Загрузить базу клиентов нажмите, чтобы свернуть или развернуть
        Импорт без перемешивания полей

        Загрузить базу клиентов

        Файл сначала попадает в staging: распознаём столбцы, показываем маппинг, ищем дубли. Если ИНН уже есть в базе, ЮЛ не создаётся заново: новый телефон добавляется в текущую карточку, а руководитель видит, кто и когда уже работал с этим клиентом.

        CSV/TSV/TXT и XLSX разбираются локально. Старый формат XLS не поддерживается.

        Выберите файл CSV/TSV/TXT/XLSX и нажмите «Загрузить и распознать».
        Потенциал и отклонения

        Клиенты, где руководителю надо смотреть глубже

        Локальный срез по текущей базе: высокий потенциал без движения, интерес без котировки, просроченные шаги и расчёты, которые зависли.

        Загрузить базу Распределение Просроченные контакты Команда сегодня Проблемы дня Запросы Отчёты продавцов Настройки команды

        Настройки автоматического распределения

        Найти и назначить клиента

        Новых клиентов распределяет руководитель. Плановые перезвоны возвращаются закреплённому сотруднику в его рабочий день.
        Активные продавцы

        Кто работает сегодня

        Отметьте продавцов, которые участвуют в распределении. Если продавец не работает, укажите причину: отпуск, больничный, выходной, выбыл или другое.

        Контроль договорённостейЗагрузка

        Просроченные контакты

        Здесь находятся клиенты, с которыми нужно было связаться сегодня или раньше. Верните клиента прежнему продавцу, передайте замещающему или перенесите дату.

        Автозамещение выключено. Решения принимает руководитель.

        Загружаю просроченные контакты.

        Система ставит сегодняшнюю дату сама.

        Дневная рекомендация не ограничивает выдачу. До 10 000 новых клиентов каждому за одно распределение.

        Считается автоматически: новые клиенты + перезвоны/передачи.

        ЗагрузкаСначала обновите дашборд
        База и регионы для новых клиентов

        Без выбора распределяются клиенты из всех баз и регионов. Перезвоны сохраняются.

        Без выбора отрасли распределяется обычная база. Перезвоны сохраняются.

        Руководитель задаёт объём, система назначает клиентов из базы на сегодня.

        Команда сегодня

        Карточки показывают статус, контакты, расчёты, котировки, КП, встречи, продажи и проблемы по каждому сотруднику за выбранный период.

        Оперативные данные обновляются автоматически раз в минуту.

        Состояние продаж

        Воронка корпоративных клиентов

        Компании с заданиями или действиями за выбранный период. Этапы текущие; каждая компания учитывается один раз.

        Период не загружен

        Воронка появится после обновления дашборда.
        Продуктовая воронка

        Если продавец случайно закрыл день, выберите его и верните день в работу.

        Дашборд покажет задания, KPI и проблемы по продавцам за сегодня.

        Проблемы дня

        Здесь руководитель видит строки, которые мешают закрыть день: нет статуса, даты перезвона, причины отказа, данных для расчёта или нормального комментария.

        Проблемы загрузятся автоматически после входа руководителя.

        Запросы новой базы

        Продавец не получает новую базу напрямую. Сначала система выгружает текущий результат в общую базу Зетта Sales, потом создаёт запрос, а руководитель принимает решение.
        Здесь появятся ожидающие запросы продавцов на новую базу.
        Входящий клиент

        Запросы конкретного клиента по ИНН

        Если клиент сам вернулся, руководитель может разрешить работу. После одобрения клиент автоматически попадает продавцу в задание на сегодня.

        Здесь появятся запросы продавцов на конкретного клиента.

        Настройки команды и доступа

        Здесь руководитель управляет режимом обучения и доступом сотрудников.

        Кадровая структура

        Добавить или обновить сотрудника

        Для нового сотрудника задайте временный пароль. Для существующего оставьте пароль пустым, если менять его не нужно.

        Доступ сотрудника будет закрыт, история сохранится, а его открытые клиенты вернутся в общую базу.

        Обычный продавец не видит учебные разделы. Новичок видит кнопку “Открыть обучение”.

        Старт тестирования

        Сбросить тестовые данные

        Удаляет всех клиентов, задания, отчёты, перезвоны и связанные клиентские предложения. Сотрудники, пароли, обучение, шаблоны продуктов и отдельные предложения без привязки к клиенту сохраняются. Журнал безопасности сохраняется.

        Используйте только перед началом нового тестирования.

        Данные одного сотрудника

        Удаляются его отчёты и клиенты, с которыми не работали коллеги, вместе с заданиями и клиентскими материалами. Общие клиенты и их история, учётная запись и обучение сохраняются.

        Отчёты продавцов

        Выгрузка включает сохранённую работу, даже если сотрудник ещё не отправил итоговый отчёт. В отчёте по клиентам один ИНН занимает одну строку; в истории каждый контакт показан отдельно.

        Отчёты загрузятся автоматически после входа руководителя.
        Аварийная загрузка отчёта вручную
        Загрузить отчет JSON
        Короткий вывод

        Аварийный режим: загрузите JSON, если автоматический отчёт временно недоступен.

        Компания Сегмент ТС Статус Скрипт Следующий шаг Комментарий

        Скрипты и сценарии

        Продуктовые и специальные скрипты: ручной выбор
        Методика звонка

        Мы не копируем чужие тексты. Мы забрали рабочие принципы из практики контакт-центров и перевели их в короткий B2B-звонок по автопарку.

        Готовый текст

        Ключевые вопросы

          Структура разговора

            Если возражают

              Что нельзя делать

                Лайфхаки продавца

                База клиентов на день

                Добавить клиента
                Задание из общую базу Зетта Sales

                Продавец получает автозадание: сначала свои перезвоны, затем новых свободных клиентов из общей базы.

                Сначала войдите как сотрудник.

                Аварийная ручная загрузка

                Использовать только по команде руководителя. Ручная загрузка может заменить текущее задание продавца.

                Загрузить задание руководителя

                Каждый контакт должен закончиться статусом, следующим шагом и записью в CRM. Плохой результат - не отказ, а пустая строка без вывода.

                Рабочая таблица

                Карточка Приоритет Компания Контакт Сегмент ТС Продление Этап Следующий шаг Комментарий

                Запрошенные содоступы

                Моя воронка

                Закреплённые за вами компании на текущих этапах, не количество звонков. Завершённые сделки за выбранный период.

                Карточка сделки

                Загрузка

                Передать клиента

                История и даты контактов сохранятся. Несохранённые изменения карточки не передаются. Прошлые звонки и продажи остаются у прежних авторов.
                Мысль о риске